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中国企业进口巴西棉是否能“井喷”

(时间:2018-8-10 14:45:48 )

    据统计,2018/19年度巴西棉花种植面积预计增加5%至120万公顷,为2012年以来的最高水平,棉花总产量预计为194.2万吨,较2017/18年度产量小幅下滑(2016/17、2017/18年度巴西棉花产量分别为152.9万吨、196.5万吨)。

    据USDA预测,2018/19年度巴西棉花出口量将大幅增加至106.7万吨,达到近5年以来峰值(前一年度巴西棉花出口量预计91.4万吨,主要出口到越南、印尼、土耳其、孟加拉国和中国,其中中国进口量只占巴西棉花出口总量的8%),一方面是2018/19年度印度种植面积大幅下滑、单产和品质预期下降,美国得州持续高温干旱也使棉花品质、产量很不乐观,2018/19年度全球高品质、高可纺性的棉花供给压力越来越突出(东南亚、中亚及土耳其、孟加拉等需求强劲);另一方面是中美贸易摩擦滑向“深水处”,随着2018年7月1日中国对进口美棉加征25%关税,2018/19年度美棉进入中国市场“蜀道难”,因此中国纺企、贸易商的需求将转向巴西棉、澳棉及西非棉。

    那么2018/19年度中国企业进口巴西棉是否能“井喷”,巴西棉能迅速抢占美棉撤退留下的市场份额吗?以下两个因素对进口巴西棉开了“绿灯”,一是7月份我国针对棉纺织企业增发了80万吨滑准关税棉花进口配额(要求2018年底前使用,2019年或仍将扩大配额发放数量);截止6月底涉棉企业手中仍有35万吨左右1%关税内进口配额,理论上7-12月份可消费的配额接近115万吨;二是巴西棉花装运集中在8-10月,正好是中国、印度、越南、印尼等棉花供给“青黄不接期”,再加上2017/18年度澳棉签约出口已近尾声和美棉只能“隔空相望”等利好,巴西棉对中国出口快速增长似乎水到渠成,只待“跑马挥鞭”。但笔者认为下面三个因素将制约巴西棉能否获得中国企业青睐:

    其一、巴西棉报价已偏高,向上靠近C/A,性价比优势不断削弱。从调查来看,7月下旬以来9/10月船巴西棉SM 1-1/8的报价普遍高于EMOT SM 1-5/32美棉2-2.5美分/磅,高于同期SM 1-5/32西非棉1.80-2.0美分/磅,仅低于C/A SM报价1美分/磅左右,超出了部分国内纺企、贸易商承受上限;

    其二、巴西棉虽为机采棉,但品质、一致性、含杂等指标与澳棉和美棉相比仍有一些差距。受气候、棉花品种及种植习惯等多因素影响,尽管近几年巴西棉的各项指标有明显提高,但纤维长度仍以1-1/8、1-3/32、1-1/16等为主;另外,巴西机采棉断裂比强度多28-29GPT,低于澳棉、美棉1-2GPT;部分国内纺企反映,巴西棉批次间、同一批棉花的质量差异略大,配棉需多注意。当然,巴西棉港口保税数量偏低也不利于买方选货、下单;

    其三、2018/19年非洲棉花种植面积和产量较大幅度增长,对巴西棉出口形成冲击。2017年,受播种面积扩大的影响,西非棉花产量预计达到510万包(其中出口440万包,对美棉形成挑战);布基纳法索仍是西非最大产棉国,其次是马里、科特迪瓦、乍得和塞内加尔;2018年西非棉花产量预计增加到530万包,同比增长3.9%,出口占比在95-98%。而且随西非棉花品种改进、加工设备、技术提高,皮棉长度、强度、一致性等指标不断改善,适合做中高支纱配棉,获得中国纺企认可并积极签约采购。



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